Créer une organisation, sa première entité et son administrateur

Réponse courte

L’administrateur plateforme crée l’organisation avec son édition, sa première entité juridique et, si nécessaire, une invitation administrateur. Ce parcours est distinct de l’administration cliente.

Disponibilité produit : Disponible au Super Admin plateforme autorisé ; recette des messages et envoi d’invitation à confirmer sur un environnement fictif.

Préconditions

Préparez le nom de l’organisation à créer, son type, l’édition convenue et l’identité du premier administrateur. Utilisez des données fictives pour un essai. Une personne Admin organisation n’a pas les droits de création plateforme par son seul membership.

Étapes

1. Dans l’administration plateforme, ouvrez Organisations, puis Créer une organisation pour ouvrir la modale.
2. Renseignez Nom de l’organisation et Type d’organisation : Client, Partenaire MSP ou Client partenaire. Pour un client partenaire, choisissez l’Organisation partenaire parente attendue.
3. Choisissez Édition CRA Manager : CRA Light ou CRA Full. Il s’agit du périmètre de l’organisation entière ; les rôles individuels continuent de s’appliquer.
4. Dans Première entité, choisissez Créer une entité par défaut ou renseignez le Nom de l’entité juridique selon le formulaire. Vérifiez le nom généré avant confirmation.
5. Dans Administrateur, renseignez Prénom, Nom et Adresse email, ou choisissez Créer l’administrateur plus tard. Le formulaire précise que cet administrateur reçoit l’accès global aux entités actuelles et futures : vérifiez ce besoin.
6. Cliquez Créer l’organisation. En cas d’erreur, la modale conserve les champs : corrigez le message puis réessayez. Annuler ou Échap ferme la modale. Après succès, ouvrez la fiche créée. Relisez le résultat : organisation et entité créées ne signifient pas toujours que l’email a été envoyé.
7. Ouvrez la fiche créée et vérifiez nom, type, édition, première entité et état de l’invitation. Faites accepter le lien personnel par le destinataire autorisé avant de considérer l’organisation opérationnelle.

Récupération et limites

Si le message indique que l’invitation reste valide mais que l’email n’a pas pu être envoyé, ne recréez pas l’organisation. Vérifiez le parcours d’invitation et l’état persistant avant de renvoyer. Si l’administrateur a été différé, invitez-le ensuite dans le parcours autorisé.

La création ne charge aucun produit, ne configure pas les connecteurs et ne démontre pas la disponibilité d’un fournisseur externe. Les paramètres spécifiques sont traités ensuite dans l’organisation. Ne présentez pas les commandes de recherche/export marquées « à venir » comme opérationnelles.

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Article issu de la base de connaissance CRA Manager.