Gérer un référentiel

Réponse courte

Ouvrez Référentiels organisation, choisissez un catalogue modifiable, puis ajoutez ou modifiez une valeur.

Disponibilité produit : ajout, modification et archivage disponibles selon le mode du catalogue ; restauration à confirmer.

Objectif

Adapter les valeurs organisation sans modifier la baseline plateforme.

Droits nécessaires

Admin organisation avec tenant.settings.manage et intelligence_sources.manage, dans l’édition complète. Les valeurs de plateforme ne sont pas modifiables par ce seul rôle.

Avant de commencer

Vérifiez le mode : LOCKED, extensible par l’organisation ou administré par l’organisation.

Étapes

1. Ouvrez Administration organisation → Référentiels.
2. Choisissez le catalogue.
3. Vérifiez son origine et son mode.
4. Cliquez sur Nouvelle valeur si autorisé.
5. Renseignez libellé, clé éventuelle, description et ordre.
6. Enregistrez.
7. Pour modifier ou archiver une valeur organisation, utilisez son action dédiée.

Résultat attendu

La valeur organisation est distincte des valeurs système et devient disponible dans les champs concernés.

Bonnes pratiques

Utilisez des libellés non ambigus et évitez les doublons sémantiques.

Erreurs fréquentes

• Tenter de modifier une valeur système.
• Ajouter une valeur uniquement pour contourner une règle.

Que faire si cela ne fonctionne pas

Contrôlez le mode et vos droits. Pour une restauration ou un catalogue verrouillé, contactez l’administrateur plateforme.

À retenir

Ouvrez Référentiels organisation, choisissez un catalogue modifiable, puis ajoutez ou modifiez une valeur.

Articles liés

• Comprendre les rôles et permissions
• Créer un produit

Article issu de la base de connaissance CRA Manager.